访问。对客户进行富有成效的拜访与观察。确立目标市场和潜在客户。有效监测和控制客户风险。保持与客户的联系和调动客户的资源。对客户进行各方面的分析与评价。利用有效的沟通手段和沟通策略保持与客户的关系。业务成交:指导客户完成业务的成交。